Lấy bối cảnh thời kỳ Kháng chiến chống Nhật tại vùng Dự Tây, khi quân đội Nhật Bản tìm cách chiếm giữ cửa ải Hàm Cốc để mở đường tiến sâu về phía tây, bộ phim theo chân Thái Bảo Tử, một đảng viên Cộng sản trở về quê hương với sứ mệnh vận động nhân dân đứng lên chống giặc. Trên hành trình ấy, anh liên tiếp gặp phải biến cố, bị hiểu lầm, vu oan và thậm chí phải chịu cảnh lao tù. Tuy nhiên, chính trong nghịch cảnh, anh đã kết giao với những thủ lĩnh đao khách địa phương và bằng lòng dũng cảm cùng tài lãnh đạo của mình, từng bước hóa giải mâu thuẫn, quy tụ các thế lực vốn đối đầu nhau.
Sau khi được trả tự do, Thái Bảo Tử rong ruổi khắp vùng để tập hợp các đao khách, những binh sĩ yêu nước và người dân chính nghĩa, xây dựng nên một lực lượng kháng Nhật thống nhất. Dựa vào địa hình hiểm trở của cao nguyên Hoàng Thổ, họ tận dụng hệ thống nhà hầm dưới lòng đất và các con đường núi bí mật để tiến hành chiến tranh du kích, liên tục chống trả quân xâm lược. Giữa khói lửa chiến tranh, những con người với xuất thân khác nhau đã gạt bỏ ân oán cá nhân, cùng chung ý chí bảo vệ quê hương. Câu chuyện tái hiện tinh thần bất khuất, lòng yêu nước và sự hy sinh của người dân Dự Tây, những người đã viết nên một huyền thoại hào hùng trong cuộc chiến chống ngoại xâm.
