Phim lấy bối cảnh triều đại Mãn Thanh, xoay quanh cuộc tranh đấu quyền lực trong hoàng tộc và giới võ lâm.
Hoàng đế – người đầy tham vọng, muốn củng cố quyền lực tuyệt đối.Hoàng đệ/Hoàng huynh (Alexander Fu Sheng) – chàng trai trẻ tài năng, trung nghĩa, nhưng bị cuốn vào âm mưu triều đình.Các môn phái võ lâm – nhiều cao thủ liên kết hoặc chống đối, tạo nên thế giới võ thuật đầy rối ren.Hoàng đế nghi ngờ anh trai có ý đồ tranh quyền, ra lệnh loại trừ những mối đe dọa.Hoàng huynh tìm cách tự bảo vệ bản thân và bảo vệ những người trung thành.Các môn phái võ lâm bị cuốn vào âm mưu, dẫn đến chuỗi trận đấu võ kịch tính. Cuộc chiến quyền lực đi đến cao trào, với màn đối đầu trực tiếp giữa các cao thủ và hoàng tử, kết hợp chiến thuật cung đình và võ học.
