Tại thế giới Earthclear, mỗi người khi sinh ra đều được định sẵn một vai trò và không thể thay đổi số phận của mình. Trong đó, dân làng là nghề nghiệp yếu nhất, hầu như không ai có thể vượt quá cấp độ 5. Thế nhưng Koji Kagami lại là một ngoại lệ chưa từng có khi sở hữu sức mạnh khủng khiếp với cấp độ 999, vượt xa mọi giới hạn mà thế giới này từng biết đến.
Trong một lần săn quái vật, Koji tình cờ gặp Alice, con gái của Ma Vương. Trái với định kiến giữa hai chủng tộc, cả hai nhanh chóng nhận ra họ cùng chia sẻ một ước mơ tưởng chừng không thể: xây dựng một thế giới nơi con người và quỷ có thể chung sống trong hòa bình. Đối mặt với một xã hội bị chi phối bởi định mệnh, thù hận và những quy tắc bất biến, Koji và Alice quyết định cùng nhau chống lại số phận, thách thức những thế lực muốn duy trì chiến tranh và viết lại tương lai bằng chính sức mạnh cùng niềm tin của mình. Bộ phim kết hợp yếu tố giả tưởng, hành động và phiêu lưu, kể về hành trình của hai con người đến từ hai chiến tuyến đối lập trên con đường thay đổi vận mệnh của cả thế giới.
